WCRM: leady a úkoly místo tabulek
Interní CRM pro obchodní tým Walia, které je ve vývoji. Má spojit leady ze Scrapiku, plánování dalšího kroku a práci obchodníka na počítači i v telefonu.
Leady v tabulce a v hlavě
Walio prodáváme lokálním podnikům. Kontakty na ně sbírá Scrapik, ale dávka firem sama nic nevyřeší: někdo musí rozhodnout, komu se bude volat, kdy a co se stalo naposledy. Vedli jsme to v tabulce a po několika stovkách záznamů to přestalo stačit.
Hotová CRM tuhle část umí, ale žádné neumělo přijímat dávky ze Scrapiku tak, aby nepřepsala rozdělanou práci. Napsali jsme si proto vlastní.
Šest částí jedné aplikace
Návrh a datový model jsou hotové u všech částí. Obrazovky napojujeme na databázi postupně, import ze Scrapiku je zatím rozpracovaný.
Import leadů ze Scrapiku
Dávka firem z Google Places a veřejných rejstříků má přijít do CRM, projít kontrolou duplicit a rozdělit se obchodníkům. Napojení připravujeme.
Denní seznam obchodníka
Obrazovka Dnes drží naplánované kroky. Každý záznam má další krok, takže nic nepropadne mezi telefonáty.
Pipeline dvěma pohledy
Kanban odpovídá na to, kde co stojí. Tabulka na to, co se zavírá do konce měsíce a co má jakou hodnotu.
Detail firmy a kontaktu
Firma je hlavní entita, kontakt má vlastní obrazovku s historií. Volám člověku, chci jeho historii, ne celé firmy.
Mobilní aplikace obchodníka
Pod 900 pixely se vykreslí čtyři taby: Dnes, Firmy, Hledat, Já. Práce v terénu bez zmenšeného desktopu.
Role bez zamčených tlačítek
Obchodník, manažer a admin vidí jiné obrazovky. Prvek, na který uživatel nemá právo, v rozhraní není.
Tři rozhodnutí o rozhraní
Kontakty nejsou v navigaci, ale mají vlastní obrazovku
Firma je hlavní entita, takže seznam tisíců lidí by byl mrtvá obrazovka. Konkrétního člověka najde hledání. Detail kontaktu ale je reálný postup: volám mu a chci jeho historii.
Příležitosti jsou přepínač, ne druhá položka v navigaci
Kanban odpovídá na „kde mi co stojí“, tabulka na „co se zavírá do konce měsíce“. Jsou to dva pohledy na stejná data, dvě položky v navigaci by nutily přemýšlet, kam kliknout.
Oprávnění se nezamykají, prostě se nevykreslí
Žádné zašedlé tlačítko a žádná hláška o chybějícím právu. Obchodník u cizí firmy vidí omezený náhled a jedinou akci: požádat o přidělení. Roli čte aplikace z databáze, ne ze svého stavu.
Čtyři etapy
Práce v tabulkách
Leady jsme vedli v tabulce a v hlavě. Nikdo neviděl, kdo komu volal a co se má stát dál.
Návrh rozhraní
Nejdřív vznikl designový handoff pro desktop i mobil: obrazovky, stavy, tokeny pro barvy, rádiusy a výšky.
Databáze a přihlášení
Schéma v Supabase, oprávnění vynucená na úrovni databáze. Účet čeká na schválení admina, sám o sobě nic neotevře.
Napojení obrazovek
Rozhraní zatím čte ukázková data. Postupně je nahrazujeme dotazy do databáze, začínáme seznamy a detailem.
Co v CRM platí, i když to není vidět
Tahle pravidla nejsou detaily rozhraní. Kdyby přestala platit, aplikace by začala ztrácet rozdělanou práci.
Import nepřepíše práci
Nová dávka aktualizuje jen faktické údaje o podniku. Vlastník, stav, poznámky, úkoly a historie zůstávají.
Vyřazený lead se nevrátí
Vyhodnocení kvality se uchovává, takže ručně vyřazená firma nepřijde v další dávce znovu jako nová.
Zápis aktivity není plán
Aktivita jde do historie, krok do budoucnosti. Po zápisu se nabídne naplánování dalšího kroku, jde ho i přeskočit.
U cizího údaje je vidět zdroj
Scrapik, Google Places nebo veřejný rejstřík. Takový údaj nejde ručně přepsat.
Duplicita i podle jména osoby
Kontrola se dívá na název, IČO, e-mail, telefon, doménu i jméno osoby. Když ohlásí shodu, obchodník může lead i tak založit, protože shoda ještě neznamená duplicitu.
Převzetí není přidělení
Volný lead si obchodník vezme hned. O firmu, kterou už má kolega, musí požádat a žádost dostane kolega i manažer.
Oprávnění hlídá databáze
Oprávnění vynucuje databáze, ne rozhraní. Barvy, rádiusy a výšky drží vlastní tokeny.
Z čeho se aplikace skládá
Databáze běží, obrazovky napojujeme
Aplikace má skutečné přihlášení a skutečné schéma v databázi včetně oprávnění. Obrazovky ale zatím čtou ukázková data, takže změny vlastníka nebo fáze po obnovení stránky nevydrží.
Postupně je nahrazujeme dotazy do databáze. Seznamy potřebují stránkování, filtry a řazení na serveru, protože jde o tisíce záznamů. Import ze Scrapiku poběží na serveru a rozhraní bude jen číst výsledek.
Řešíte něco podobného?
Napište nám, jak dnes evidujete obchod. Ozveme se do dvou pracovních dnů.
Co jsme dělali dál
Walio: věrnostní systém pro podnikyKarta v peněžence, terminál pro obsluhu i portál s reportingem.
Branuál: brand manuál jako web, ne PDFStránky, bloky a knihovna assetů s publikováním. Vlastní produkt studia.
Layered: web, který prodá kurz a odbaví účastníkaRezervace s kapacitou, platba a potvrzení na jednom místě.