WCRM: leady a úlohy namiesto tabuliek
Interné CRM pre obchodný tím Walia. Spája leady zo Scrapiku a Google Maps, plánovanie ďalšieho kroku a prácu obchodníka na počítači aj v telefóne. Beží na skutočných dátach a tím v ňom pracuje každý deň.
Leady v tabuľke a v niečej hlave
Walio predávame lokálnym podnikom. Kontakty zbiera Scrapik, ale dávka firiem sama o sebe nič nevyrieši: niekto musí rozhodnúť, komu zavolať, kedy a čo bolo naposledy. Viedli sme to v tabuľke a v Notione a po niekoľkých stovkách záznamov to prestalo fungovať.
Hotové CRM túto časť zvládajú, ale žiadne nedokázalo brať dávky zo Scrapiku bez toho, aby prepisovalo rozrobenú prácu. Napísali sme si teda vlastné.
Šesť častí jednej aplikácie
Všetky obrazovky čítajú a zapisujú skutočné dáta. Vzhľad sme po prvých týždňoch prevádzky prepracovali podľa toho, ako s ním tím naozaj pracuje.
Prehľad tímu
Hore štyri dlaždice: po termíne, dnešný plán, rozjednané obchody a aktivity tento týždeň. Pod nimi úlohy v troch stĺpcoch a pre vedenie tabuľka obchodníkov.
Firmy a pipeline v jednom
Firmy majú prepínač Tabuľka / Pipeline. Predvolené radenie je podľa najbližšieho ďalšieho kroku, fázy majú vlastné farby a vybraným firmám sa dá naplánovať krok rozložený do dní.
Detail firmy
Pruh fáz, poznámka k firme, kontakty s telefónom a e-mailom a história ako časová os: čo nás čaká a čo máme za sebou. Sekcia Tarif vypočíta mesačnú cenu podľa cenníka Walia.
Leady zo Scrapiku a Google Maps
Dávka zo Scrapiku príde jedným tlačidlom, prejde kontrolou duplicít a zo skóre sa stane štítok A, B alebo C lead. Novú firmu doplní našepkávač z Google Maps.
Mobil a Moje výsledky
Pod 900 pixelov sa vykreslí mobilná aplikácia so záložkami Dnes, Firmy, Hľadať a Ja. Obchodník v nej vidí aj vlastné výsledky za týždeň, mesiac alebo rok.
Roly a prihlásenie kľúčom
Obchodník, manažér a admin vidia iné obrazovky. Prvok, na ktorý používateľ nemá právo, v rozhraní nie je. Prihlásiť sa dá heslom aj kľúčom (passkey).
Tri rozhodnutia o rozhraní
Pipeline nie je položka v menu, ale prepínač vo Firmách
Tabuľka aj kanban ukazujú tie isté firmy, len inak zoradené. Dve položky v menu by nútili premýšľať, kam kliknúť. Menu sme pri redizajne skrátili, upozornenia sa presunuli pod zvonček v hlavičke.
Fázu posunie zapísaná aktivita, nie obchodník
Telefonát alebo e-mail posunie firmu z fázy Nový do Kontaktovaný, stretnutie do Rokovania. Nedovolal sa nepočíta. Stráži to databáza, takže to platí na počítači, v mobile aj pri importe, a každá zmena fázy sa zapíše do histórie aj s autorom.
Oprávnenia sa nezamykajú, jednoducho sa nevykreslia
Žiadne zošednuté tlačidlo a žiadna hláška o chýbajúcom práve. Na cudzej firme vidí obchodník obmedzený náhľad a jednu akciu: požiadať o prevzatie. Kontakty pri cudzích firmách skrýva už databáza.
Štyri etapy
Práca v tabuľkách
Leady sme viedli v tabuľke a v Notione. Nikto nevidel, kto komu volal a čo sa má stať ďalej.
Návrh rozhrania
Najprv vznikol dizajnový podklad pre desktop aj mobil: obrazovky, stavy, tokeny pre farby, rádiusy a výšky.
Databáza a skutočné dáta
Schéma v Supabase s oprávneniami vynútenými v databáze. Pri spustení sme prevzali 298 firiem z Notionu, obrazovky odvtedy čítajú len skutočné dáta.
Prevádzka a redizajn
Podľa prvých týždňov práce tímu vznikol nový prehľad, tarify, pruh fáz a nový vzhľad: písmo Geist, väčší text a čitateľnejšie šedé.
Čo v CRM platí, aj keď to nie je vidieť
Tieto pravidlá nie sú detaily rozhrania. Keby prestali platiť, aplikácia by začala strácať rozrobenú prácu.
Import neprepíše prácu
Nová dávka aktualizuje len faktické údaje o podniku. Vlastník, stav, poznámky, úlohy a história zostávajú.
Známe firmy Scrapik preskočí
CRM mu pošle len odtlačky firiem, žiadne dáta. Scrapik podľa nich známe podniky vyradí skôr, než za ne zaplatí v Google Places.
Zapísanie aktivity nie je plán
Aktivita ide do histórie, krok do budúcnosti. Po zapísaní sa ponúkne naplánovanie ďalšieho kroku, dá sa aj preskočiť.
Výhra sa potvrdzuje tarifom
Presun do fázy Vyhrané sa opýta na dôvod, tarif a počet prevádzok. Bez nich výhru potvrdiť nejde, takže reporty sčítavajú skutočné mesačné tržby.
Duplicity aj podľa mena človeka
Kontrola sa pozerá na názov, IČO, e-mail, telefón, doménu aj meno osoby. Keď ohlási zhodu, obchodník môže lead aj tak založiť, pretože zhoda ešte neznamená duplicitu.
Prevzatie nie je pridelenie
Voľný lead si obchodník vezme hneď. O firmu, ktorú už má kolega, musí požiadať a žiadosť dostane kolega aj manažér.
Oprávnenia stráži databáza
Oprávnenia, posun fáz aj ich históriu vynucuje databáza, nie rozhranie. Farby, rádiusy a výšky držia vlastné tokeny.
Z čoho sa aplikácia skladá
Tím v CRM pracuje každý deň
Aplikácia beží na skutočných dátach. Obchodníci v nej plánujú kroky, zapisujú hovory a stretnutia a vedenie vidí, čo kde stojí. Notion zatiaľ beží vedľa a skript z neho preberá len firmy, ktoré sa od posledného prevodu zmenili.
Dávky zo Scrapiku chodia jedným tlačidlom a novú firmu doplní našepkávač z Google Maps. Vzhľad aj funkcie ďalej upravujeme podľa toho, čo sa ukáže v každodennej práci.
Riešite niečo podobné?
Napíšte nám, ako dnes evidujete obchod. Ozveme sa do dvoch pracovných dní.
Čo sme robili ďalej
Walio: vernostný systém pre podnikyKarta v peňaženke, terminál pre obsluhu aj portál s reportingom.
Branuál: brand manuál ako web, nie PDFStránky, bloky a knižnica assetov s publikovaním. Vlastný produkt štúdia.
Layered: web, ktorý predá kurz a odbaví účastníkaRezervácia s kapacitou, platba a potvrdenie na jednom mieste.