WCRM: leady a úlohy namiesto tabuliek
Interné CRM pre obchodný tím Walia, ktoré je vo vývoji. Má spojiť leady zo Scrapiku, plánovanie ďalšieho kroku a prácu obchodníka na počítači aj v telefóne.
Leady v tabuľke a v niečej hlave
Walio predávame lokálnym podnikom. Kontakty zbiera Scrapik, ale dávka firiem sama o sebe nič nevyrieši: niekto musí rozhodnúť, komu zavolať, kedy a čo bolo naposledy. Viedli sme to v tabuľke a po niekoľkých stovkách záznamov to prestalo fungovať.
Hotové CRM túto časť zvládajú, ale žiadne nedokázalo brať dávky zo Scrapiku bez toho, aby prepisovalo rozrobenú prácu. Napísali sme si teda vlastné.
Šesť častí jednej aplikácie
Návrh aj dátový model sú hotové pre každú časť. Obrazovky napájame na databázu postupne, import zo Scrapiku sa ešte dokončuje.
Import leadov zo Scrapiku
Dávka firiem z Google Places a verejných registrov má prísť do CRM, prejsť kontrolou duplicít a rozdeliť sa medzi obchodníkov. Napojenie sa pripravuje.
Denný zoznam obchodníka
Obrazovka Dnes drží naplánované kroky. Každý záznam má ďalší krok, takže nič neprepadne medzi hovormi.
Pipeline v dvoch pohľadoch
Kanban odpovie, ako veci stoja. Tabuľka odpovie, čo sa uzavrie do konca mesiaca a za koľko.
Detail firmy a kontaktu
Firma je hlavná entita, kontakt má vlastnú obrazovku s históriou. Volám človeku, chcem jeho históriu, nie celej firmy.
Mobilná aplikácia obchodníka
Pod 900 pixelov sa vykreslia štyri záložky: Dnes, Firmy, Hľadať, Ja. Práca v teréne bez zmenšeného desktopu.
Role bez zakázaných tlačidiel
Obchodník, manažér a admin vidia iné obrazovky. Prvok, na ktorý používateľ nemá právo, v rozhraní jednoducho nie je.
Tri rozhodnutia o rozhraní
Kontakty nie sú v navigácii, ale majú vlastnú obrazovku
Firma je hlavná entita, takže zoznam tisícov ľudí by bol mŕtva obrazovka. Konkrétneho človeka nájdem vyhľadávaním. Detail kontaktu je ale reálny scenár: volám mu a chcem jeho históriu.
Príležitosti sú prepínač, nie druhá položka navigácie
Kanban odpovedá „ako veci stoja“, tabuľka odpovedá „čo sa uzavrie do konca mesiaca“. Sú to dva pohľady na tie isté dáta; dve položky navigácie by nútili premýšľať, kam kliknúť.
Oprávnenia sa nezamykajú, jednoducho sa nevykreslia
Žiadne zošednuté tlačidlo a žiadna hláška o chýbajúcom práve. Na cudzej firme vidí obchodník obmedzený náhľad a jednu akciu: požiadať o pridelenie. Aplikácia číta rolu z databázy, nie z vlastného stavu.
Štyri etapy
Práca v tabuľkách
Leady sme viedli v tabuľke a v hlave. Nikto nevidel, kto komu volal a čo sa má stať ďalej.
Návrh rozhrania
Najprv vznikol dizajnový podklad pre desktop aj mobil: obrazovky, stavy, tokeny pre farby, rádiusy a výšky.
Databáza a prihlásenie
Schéma v Supabase s oprávneniami vynútenými na úrovni databázy. Účet čaká na schválenie adminom, sám o sebe nič neotvorí.
Napájanie obrazoviek
Rozhranie zatiaľ číta vzorové dáta. Nahrádzame ich dopytmi do databázy, začínajúc zoznamami a detailom.
Čo v CRM platí, aj keď to nie je vidieť
Tieto pravidlá nie sú detaily rozhrania. Keby prestali platiť, aplikácia by začala strácať rozrobenú prácu.
Import neprepíše prácu
Nová dávka aktualizuje len faktické údaje o podniku. Vlastník, stav, poznámky, úlohy a história zostávajú.
Zahodený lead sa nevracia
Posúdenie kvality sa uchováva, takže ručne zahodená firma sa v ďalšej dávke nevráti ako nová.
Zapísanie aktivity nie je plán
Aktivita ide do histórie, krok do budúcnosti. Po zapísaní sa ponúkne naplánovanie ďalšieho kroku, dá sa aj preskočiť.
Cudzie dáta ukazujú zdroj
Scrapik, Google Places alebo verejný register. Takú hodnotu nejde upraviť ručne.
Duplicity aj podľa mena človeka
Kontrola sa pozerá na názov, IČO, e-mail, telefón, doménu aj meno osoby. Keď ohlási zhodu, obchodník môže lead aj tak založiť, pretože zhoda ešte neznamená duplicitu.
Prevzatie nie je pridelenie
Voľný lead si obchodník vezme hneď. O firmu, ktorú už má kolega, musí požiadať a žiadosť dostane kolega aj manažér.
Oprávnenia stráži databáza
Oprávnenia vynucuje databáza, nie rozhranie. Farby, rádiusy a výšky držia vlastné tokeny.
Z čoho sa aplikácia skladá
Databáza beží, obrazovky sa napájajú
Aplikácia má skutočné prihlásenie a skutočnú schému databázy vrátane oprávnení. Obrazovky ale zatiaľ čítajú vzorové dáta, takže zmena vlastníka alebo fázy neprežije obnovenie stránky.
Postupne to nahrádzame dopytmi do databázy. Zoznamy potrebujú stránkovanie, filtre a triedenie na serveri, pretože záznamov sú tisíce. Import zo Scrapiku pobeží na serveri a rozhranie bude len čítať výsledok.
Riešite niečo podobné?
Napíšte nám, ako dnes evidujete obchod. Ozveme sa do dvoch pracovných dní.
Čo sme robili ďalej
Walio: vernostný systém pre podnikyKarta v peňaženke, terminál pre obsluhu aj portál s reportingom.
Branuál: brand manuál ako web, nie PDFStránky, bloky a knižnica assetov s publikovaním. Vlastný produkt štúdia.
Layered: web, ktorý predá kurz a odbaví účastníkaRezervácia s kapacitou, platba a potvrdenie na jednom mieste.